Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Hizmetleri
- 18 saat
- Canlı Online
- 13 Aralık 2026 başlangıç
- 6 modül
- Sertifikalı
500+ Kurumsal Organizasyonda Yetkinlik Dönüşümü
Programın özü
Özel bankacılık portföy yöneticileri, yatırım danışmanları ve segment yöneticilerinin varlıklı müşteri ilişkisini mevzuat sınırları içinde derinleştirmesi için hazırlanmış bir programdır. Katılımcı, risk profiline uygun portföy kurgusu yapabilir ve nesil geçişi konuşmalarını yönetebilir.
Açık dönemler
Tüm açık dönemler ve bireysel kayıt fiyatları.
Program hakkında
Bu programı tamamladığınızda
Program hedeflerine ulaşarak kariyerinizi bir üst seviyeye taşıyın.
Varlıklı müşteri segmentini ihtiyaç ve hizmet modeli açısından doğru tanımlayabilir
Risk profiline uygun stratejik varlık dağılımı kurup yeniden dengeleme kuralı belirleyebilir
Yatırım danışmanlığı sınırlarını ve menfaat çatışması kurallarını uygulayabilir
Servet planlaması ve nesil geçişi görüşmelerini yapılandırılmış biçimde yürütebilir
Programa Dahil Olanlar
Programla birlikte erişeceğiniz içerik, destek ve kaynaklar.
Canlı Dersler
CANLIAlanında uzman eğitmenlerle gerçek zamanlı, interaktif oturumlar. Sorularınızı anında sorar, uygulamaları birlikte yaparsınız.
Uygulamalı Proje
Örnek bir varlıklı müşteri dosyası için risk profilinden model portföye uzanan yatırım politikası özeti hazırladığınız uygulama çalışması.
Eğitmen Desteği
Oturum dışında da eğitmene ulaşın: takıldığınız konuyu sorun, çalışmanıza geri bildirim alın.
Dönem Topluluğu
Farklı sektörlerden katılımcılarla aynı dönemde ilerleyin; soru sorun, çalışmalarınızı paylaşın.
Ders Kayıtlarına Erişim
Kaçırdığınız ya da tekrar etmek istediğiniz her dersi kayıttan izleyin.
Şablonlar ve Kaynak Seti
Risk profil anketi örnekleri, model portföy setleri, servet kaynağı doğrulama vaka dosyaları ve danışmanlık sınırı karar rehberi.
Araç Uygulamaları
Yatırım politikası özeti şablonu, varlık dağılımı çalışma sayfası, yeniden dengeleme karar tablosu ve müşteri görüşme yapılandırma formu.
Katılım Sertifikası
Programı tamamladığınızda LinkedIn profilinize eklenmeye hazır, QR ile doğrulanabilir sertifika.
Ücretsiz Tekrar Hakkı
%80 devam şartını yerine getiren katılımcılar, programı sonraki bir dönemde ücretsiz olarak tekrar edebilir.
Ön Hazırlık Materyali
Program başlamadan önce paylaşılan ısınma dokümanlarıyla ilk derse hazır gelirsiniz.
Mindset Güvencesi
Kaydınız Mindset katılımcı güvencesi kapsamındadır; dönem başında sorun yaşarsanız çözüm için yanınızdayız.
Emin değil misiniz?
20 dakikalık ücretsiz ön görüşmede uygunluğunuzu ve doğru dönemi netleştirelim.
Program içeriği
6 modülde, temelden uygulamaya ilerleyen kapsamlı bir eğitim programı. Modüllere tıklayarak konu başlıklarını görebilirsiniz.
- Yüksek ve çok yüksek varlıklı müşteri segment eşikleri
- Özel bankacılık, öncelikli bankacılık ve aile ofisi ayrımı
- Portföy yöneticisi başına müşteri sayısı ve hizmet standardı
- Gizlilik ve ayrıcalıklı hizmet beklentilerinin yönetimi
- Segment kârlılığının ölçüm yöntemi
- Servet kaynağının doğrulanması ve belgelendirilmesi
- Siyasi nüfuz sahibi ve yüksek riskli müşteri kabul süreci
- Risk profil anketinin uygulanması ve yorumlanması
- Yatırım hedef ve kısıtlarının yazılı hale getirilmesi
- Periyodik profil güncelleme yükümlülüğü
- Stratejik ve taktik varlık dağılımı ayrımı
- Risk profiline göre model portföy setlerinin kurulması
- Yerli ve yabancı enstrüman seçim kriterleri
- Alternatif yatırımların portföydeki rolü ve likidite etkisi
- Yeniden dengeleme kuralları ve sıklığı
- Yatırım fonu ve serbest fon kullanım kriterleri
- Anapara korumalı ve getiri artırıcı yapıların mekaniği
- Eurobond ve özel sektör tahvili işlemleri
- Türev ürünlerle korunma stratejileri
- Kredili işlem ve varlığa dayalı finansman çözümleri
- Genel yatırım tavsiyesi ile danışmanlık arasındaki hukuki sınır
- Çerçeve sözleşme ve yetki belgesi gereklilikleri
- Menfaat çatışması yönetimi ve ücretlendirme şeffaflığı
- İşlem ve görüşme kayıtlarının saklanması
- Uygun olmayan ürün satışının hukuki sonuçları
Program Sertifikası
Programı tamamladığında sertifikan otomatik olarak hesabına tanımlanır; beklemeden indirir, paylaşırsın.
Sertifikan dijital doğrulama kodu taşır; kurumlar kodu girerek geçerliliğini anında doğrulayabilir.
LinkedIn profiline tek tıkla ekleyebilir, doğrulama bağlantısıyla paylaşabilirsin.
Hesabındaki Sertifikalarım bölümünden istediğin zaman PDF olarak indirebilirsin.
Sıkça sorulan sorular
Cevabını bulamadığınız bir şey mi var? Danışmanlarımız hafta içi 09:00–19:00 arası yanıtlıyor.
Kariyerine bugün yatırım yap.
Geniş ödeme tercihleriyle hemen başla. Mindset'te öğrenmeye başlamak artık çok daha kolay. Size en uygun ödeme seçeneğini seçin, yolculuğunuza bugün başlayın.
- 256-bit SSL ile güvenli ödeme
- Kişisel bilgileriniz güvende
- Gizli ücret yok
Ödeme adımında bankanızı seçin, hesap bilgilerini anında görün.
Havale / EFT
- 1Havale/EFT seçinÖdeme adımında yöntem olarak işaretleyin.
- 2Bankanızı seçinHesap bilgilerini anında görün.
- 3Transferi yapınAçıklamaya sipariş numaranızı yazın.
- 4Kaydınız onaylanırÖdemeniz eşleşince kaydınız tamamlanır.
Sorularınız mı var?
Danışmanlarımız hedefinize uygun dönemi ve ödeme planını sizinle birlikte netleştirsin.
İlgili eğitimler
Bankacılık, Sigorta ve Fintech alanındaki programlar arasından bu programa en yakın olanlar.
- Bankacılık İşlemlerinde Sahte Belge ve İmza İncelemesi
- Altın Bankacılığı ve Kıymetli Maden Operasyonları
- Esnaf ve Mikro İşletme Bankacılığı
- Banka Muhasebesi ve Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları
- Bankacılık Sırrı ve Müşteri Verisi Paylaşım Kuralları
- Yatırım Bankacılığı Ürünleri ve Danışmanlık Süreçleri
- Telefon Bankacılığında Güvenlik ve Uyum
- Bankalarda Siber Olay Müdahalesi ve Bildirim Yükümlülükleri