Power BI drill-through: özetten ayrıntı sayfasına geçiş rehberi

Ayrıntıya gitme (drill-through) nedir?

Ayrıntıya gitme, Power BI'da okuyucunun bir özet sayfasından, seçtiği değere göre filtrelenmiş bir ayrıntı sayfasına geçmesini sağlayan gezinti özelliğidir. Örneğin bölge bazlı satışları gösteren bir çubuk grafikte İstanbul çubuğuna sağ tıklanır ve açılan ayrıntı sayfasında yalnızca İstanbul'un müşterileri, siparişleri ve eğilimi görünür.

Bu özellik, drill mode (hiyerarşide aşağı inme) ile karıştırılmamalıdır. Hiyerarşide inme, aynı görselin içinde yıl, çeyrek, ay gibi düzeyler arasında dolaşır. Ayrıntıya gitme ise başka bir sayfaya geçer ve o sayfadaki tüm görselleri seçilen değere göre filtreler.

En çok müşteri, ürün, bölge, tedarikçi ya da proje gibi bir varlığın tek sayfalık profilini sunmak için kullanılır. Özet sayfa kalabalıklaşmadan ayrıntıya erişim sağlandığı için rapor tasarımını sadeleştirir.

Adım adım: ayrıntıya gitme sayfası oluşturma

Microsoft'un belgesindeki akış şöyledir.

Önce raporda yeni bir sayfa eklenir ve amacını anlatan bir ad verilir; örneğin Müşteri Ayrıntısı ya da Ürün Ayrıntısı. Görselleştirmeler bölmesinde Ayrıntıya git (Drillthrough) bölümü bulunur ve burada Ayrıntıya git filtreleri (Drillthrough filters) kutusuna Veri bölmesinden filtre alanı sürüklenir: müşteri adı, ürün adı gibi.

Alan eklenince Power BI sayfaya otomatik bir Geri düğmesi koyar. Bu düğme okuyucuyu geldiği sayfaya döndürür. Birden fazla alan eklenirse birleşik filtreleme yapılır, örneğin hem bölge hem ürün.

Sonra sayfaya, seçilen kaydın ayrıntısını gösteren görseller yerleştirilir. İşe yarayan bir ayrıntı sayfası tipik olarak şunları içerir: seçilen varlığın adını gösteren bir kart, işlem geçmişi ya da sipariş ayrıntısı için bir tablo ve zaman içindeki eğilim için bir çizgi grafik. Sayfa yalnızca seçilen varlığın verisini gösterdiği için ölçüler ve görseller varlık düzeyinde anlamlı olmalıdır.

Okuyucu tarafında kullanım basittir: Ayrıntı alanını içeren bir görselde veri noktasına sağ tıklanır, Ayrıntıya git menüsünden ilgili sayfa seçilir ve sayfa filtrelenmiş olarak açılır. Geri düğmesiyle dönülür.

Düğmeyle ayrıntıya gitme ve raporlar arası gezinme

Sağ tık menüsü her okuyucunun keşfedeceği bir yol değildir. Bu nedenle Microsoft belgesi ayrıntıya gitme düğmeleri de önerir: sayfaya bir düğme eklenir, eylem türü Ayrıntıya git olarak ayarlanır ve hedef ayrıntı sayfası seçilir. Düğmenin ipucu metni ve biçimi ayarlanabilir; koşullu biçimlendirmeyle, filtre bağlamı yoksa düğmenin gizlenmesi ya da pasif görünmesi sağlanabilir. Düğme, filtre bağlamı eksik olduğunda devre dışı kalır.

Raporlar arası ayrıntıya gitme (cross-report drillthrough), aynı çalışma alanındaki bir raporun başka bir rapora geçmesini sağlar. Bunun için kaynak ve hedef raporlar aynı çalışma alanına yayımlanır, hedef raporun ayarlarında raporlar arası ayrıntıya gitme etkinleştirilir, raporlarda alan adları ve veri türleri aynı olur ve hedef raporda filtreli bir ayrıntı sayfası bulunur. Bu özellik yalnızca Power BI Service'te desteklenir ve yayımlama sonrası raporları yenilemek gerekir.

Ayrıntıya gitme sayfalarını rapor sayfalarının arasında dağınık bırakmak yerine, genellikle sayfa sıralamasında sonlara koyup gezinti şeridinde göstermemek, okuyucuyu doğrudan özet sayfadan akışa sokar.

Çalışmıyorsa bakılacak yerler

Microsoft belgesindeki sorun giderme önerilerinden öne çıkanlar:

• Menüde Ayrıntıya git seçeneği görünmüyorsa, sağ tıklanan görselde ayrıntıya gitme filtresindeki alanın bulunduğunu doğrulayın. Aynı alan hem kaynak görselde hem hedef sayfanın filtre kutusunda olmalıdır.
• Alan, kaynak görselde toplanmış (toplam, say gibi) olmamalıdır. Toplulaştırılmış bir değer filtre olarak taşınamaz.
• Düğme çalışmıyorsa eylem türünün Ayrıntıya git olduğunu ve hedef sayfanın seçili olduğunu kontrol edin. Rapor yayımlanmamışsa ya da filtre bağlamı yoksa düğme devre dışı olabilir.
• Sayfa açılıyor ama filtre uygulanmıyorsa alanın Power Query'de çoğaltılmadığını ya da dönüştürülmediğini, tablolar arası ilişkilerin filtreyi taşıdığını denetleyin. Performans Analizörü sorgu davranışını görmenize yardımcı olur.
• Raporlar arası ayrıntıya gitmede raporların aynı çalışma alanında olduğunu, alan adlarının ve türlerinin birebir eşleştiğini ve hedef raporda özelliğin açık olduğunu doğrulayın.

Bir not: Sağ tık menüsündeki ayrıntı sayfalarının sırası, Desktop'ta sekme sırasını izler; hizmette yayımlandıktan sonra menüdeki sıra sekme sırasıyla örtüşmeyebilir.

Örnek senaryo: satış özetinden müşteri profiline

Örneğin bir satış raporunun özet sayfasında bölge bazlı ciro, en çok satan ürünler ve müşteri listesi bulunsun. Müşteri listesindeki bir isme tıklayıp o müşteri için ayrıntıya gidilmek isteniyor.

Rapora Müşteri Profili adlı yeni sayfa eklenir, ayrıntıya gitme filtresi alanına müşteri adı sürüklenir. Sayfanın üstüne müşteri adını gösteren bir kart, solda toplam ciro ve ortalama sipariş tutarı kartları, ortada sipariş geçmişi tablosu, sağda aylık ciro eğilimi çizgisi yerleştirilir. Özet sayfadaki müşteri tablosuna sağ tıklayan satış temsilcisi Müşteri Profili sayfasını açar ve geri düğmesiyle listeye döner.

Okuyucuların menüyü keşfetmesi beklenmiyorsa özet sayfaya 'Müşteri profiline git' düğmesi eklenir. Düğme, bir müşteri seçilmediğinde pasif görünür ve seçim yapılınca etkinleşir. Böylece rapor sade kalır ama ayrıntı tek adımda ulaşılabilir olur.

Sık yapılan hatalar

• Ayrıntıya gitme ile hiyerarşide aşağı inmeyi aynı şey sanmak.
• Ayrıntı sayfasına gereğinden fazla görsel koymak; sayfa tek varlığa odaklı olmalıdır.
• Filtre alanını kaynak görselde toplulaştırıp ayrıntı seçeneğinin neden görünmediğini aramak.
• Ayrıntı sayfasını anlamlı adlandırmamak; menüde sayfa adı görünür.
• Okuyucunun ayrıntı sayfasını keşfedeceğini varsaymak ve ipucu ya da düğme eklememek.
• Ayrıntı sayfasındaki ölçüleri toplam düzeyinde tasarlamak; seçilen kayıt için anlamsız kalabilir.
• Raporlar arası ayrıntıya gitmede alan adlarını farklı yazmak.

Ayrıntıya gitmeyi Mindset programlarında nerede çalışırsınız?

Mindset kataloğundaki Power BI ile Veri Görselleştirme eğitiminin Filtreler, Dilimleyiciler ve Etkileşim ile Gerçek Senaryo Uygulaması modül başlıkları, etkileşimli rapor kurmanın ayrıntıya gitme gibi unsurlarıyla ilişkilidir. Proje ekipleri için Power BI ile Proje Raporlama eğitiminin Etkileşimli Dashboard Tasarımı başlığı da panoların nasıl gezilebilir kurulacağına değinir. Eğitimler rapor hazırlayan analistler ve yönetici panosu isteyen ekipler için uygundur.